SYSTEMY DLA REALNEGO BIZNESU

Zarządzanie zapytaniami klientów i leadami w CRM

Porządkujemy obsługę zapytań w CRM: źródło kontaktu, odpowiedzialny handlowiec, status i następne zadanie. Połącz formularze oraz kanały kontaktu firmy.

Porozmawiajmy → Zobacz zakres

Przykładowy panel T&G — wizualizacja zastosowania. Zarządzanie zapytaniami klientów i leadami w CRM — Przykładowy panel T&G — wizualizacja zastosowania.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

Co powinien zawierać rekord zapytania

Uzgadniamy dane kontaktowe, treść potrzeby, źródło i historię działań. Pola mają pomagać w obsłudze klienta; informacje zbierane wyłącznie dla rozbudowania formularza nie zastępują dobrego procesu.

Zapytanie trafia do jednego miejsca

Formularz, poczta lub inny kanał może przekazać dane do CRM, jeśli dostępne są odpowiednie interfejsy. Ustalamy identyfikację kontaktu oraz zasady łączenia powtórnych zgłoszeń.

Lead z właścicielem i kolejnym działaniem

Projektujemy obsługę zapytania od rejestracji do ustalonego wyniku. Każdy rekord powinien mieć status, odpowiedzialną osobę i zadanie, które wskazuje dalszy krok.

Przyjęcie i przydzielenie zapytania
Ustalenie potrzeby klienta
Kontakt oraz dalsza decyzja

Etapy odpowiadające rzeczywistej sprzedaży

Dobieramy statusy do sposobu pracy handlowców. Oddzielamy nowy kontakt od rozpoznanej potrzeby, przygotowanej oferty i zakończonej rozmowy, żeby raport nie mylił aktywności z wynikiem.

CRM współpracujący z kanałami kontaktu

Możemy połączyć formularze strony, pocztę i telefonię z rekordami klientów. Dostęp do kanałów, zasady przechowywania danych i ograniczenia wysyłki ustalamy przed konfiguracją.

Widok zapytań oczekujących na reakcję

Raport powinien pokazywać zaległe zadania, liczbę otwartych spraw i ich etap. Uzgadniamy definicje wskaźników, aby porównanie działań zespołu opierało się na tych samych regułach.

Wdrożenie z próbą na rzeczywistym scenariuszu

Sprawdzamy wpływ zapytania, przydział do osoby i dalszy kontakt. Testujemy również powtórny formularz oraz niepełne dane, zanim proces zostanie przekazany handlowcom.

Reguły oraz konfiguracja pól
Połączenie kanałów zapytań
Próba obsługi i odbiór

Uporządkuj obsługę nowych zapytań

Prześlij nazwę obecnego CRM i opisz, jak kontakt dociera do handlowca. Wskaż miejsca, w których zapytanie ginie lub długo czeka; od nich zaczniemy analizę.

Omów obsługę leadów w CRM

Gdy firma ma kontakty, ale brakuje dalszych działań

Lista adresów nie pokazuje, czy ktoś odpowiedział klientowi. Porządkowanie odpowiedzialności i następnych zadań pomaga ustalić, które sprawy wymagają uwagi bez przeglądania całej skrzynki.

T&G · POWIĄZANE ROZWIĄZANIA

T&G TECHNOLOGY SOLUTIONS